1、新契约的初审、受理、扫描上传及预收录入工作，问题件的打印、发放、回销及催办，非银保通银保保单的制作、发放，保单的收发。
2、理赔报案登记、资料的初审、受理和上传。
3、进行生调、陪检、客户探望等。
4、保全业务受理、扫描上传及地址、电话等简单信息变更。
5、体检和理赔定点医院的费用结算等工作。
6、非有价单证的征订、发放、销毁和实物档案管理。
7、开展相关客户服务工作。
8、统计续收数据，进行各项收费指标的统计分析，完成业务报表的上报。
9、离职业务员客户资料统计，续收应收统计、孤儿单分配等流程的处理，以及相关通知书的制发。